Für Finanzdienstleister

In der Finanzdienstleistungsbranche und deren Geschäftsbereiche arbeiten unsere Kunden mit winVS advisor. Das Herzstück der Software ist das erfolgreiche Erstellen von Finanz- und Vorsorgeplänen.

Vorsorgeplanungssoftware winVS care

Dieses Modul ist die perfekte Vorsorgeplanungssoftware zur grafischen Darstellung des Vorsorgebedarfs für Ihre Kunden im Rahmen der Gesamtberatung. winVS care bietet Ihnen für die Datenerfassung komfortable Assistenten. Die frei definierbaren Auswertungen bieten standardmässig eine Zusammenfassung der vier Risikofälle als Grafik und die zugehörige Zahlenauswertung. Diese begeistern durch ihre Übersichtlichkeit. Gesamtberatungen können unter Anwendung von winVS care effizient und kompetent erstellt werden.

Finanzplanungssoftware winVS finance

Dieses Modul bietet unseren Kunden eine flexible Finanzplanungssoftware und beinhaltet alle nötigen Instrumente um ihren Kunden eine erfolgreiche Vorsorge- und Finanzplanung erstellen zu können. winVS finance erlaubt die Erfassung mehrerer Budgets, Vergleiche von unterschiedlichen Situationen und ermöglicht eine flexible Beratung.

Steuerberechnungsprogramm winVS tax

Dieses Modul beinhaltet sämtliche Berechnungen für Ihre Kunden in Bezug auf die Steuern in allen Kantonen der Schweiz. Dank der modernen Plattform lassen sich die verschiedensten Vergleiche erstellen. Durch die Integration in die Finanzplanung winVS finance, bildet dieses Steuerberechnungsprogramm eine wichtige Unterstützung für die gesamtheitliche Beratung ihrer Kunden.